Các diễn viên chính: Nguyên Bưu, Từ Tiểu Long, Nguyên Tử Huệ, La Gia Anh.

Năm 1932, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã bị Nhật chiếm đóng 3 năm, bà con nơi đây sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Một hôm, giặc Nhật lại tập trung giết hại chí sĩ yêu nước, Kính Thân Vương di lão Mãn Thanh và con gái Tình Cách Cách thà chết chứ không khuất phục, phơi thây hoãng dã. Tình Cách Cách không chết, cô được người ăn xin Trần Chân nhặt nhạnh quần áo, giầy dép người chết tại bãi tha ma cứu sống. Trần Chân mới 14, 15 tuổi, ngây thơ hoạt bát, căm ghét giặc Nhật, nhìn thấy Tình Cách Cách còn thoi thóp trong đám người chết liền đưa cô đến nơi an toàn. Trên người Tình Cách Cách có cất giấu tấm bản đồ về quân Nhật sẽ xâm chiếm vùng miền nam, bản đồ này là do Kính Thân Vương thu được trong phòng cơ yếu của quân Nhật. Thân Vương dặn dò con gái nhất định phải đưa bản đồ đến chỗ chú ba tại Phúc Kiến, để báo cho chính phủ biết: quân Nhật sẽ xâm chiếm Trung Nguyên và Hoa Đông.

Tình Cách Cách cầm bản đồ lên đường, nhiều lần bị đuổi giết, may được Trần Chân ngấm ngầm bảo vệ. Sau khi đến Phúc Kiến, người Nhật ngang nhiên đuổi giết Tình Cách Cách, mỗi lần đến giờ phút then chốt, Trần Chân và cậu bé có cuộc đời kham khổ gọi là "Trái nấm nhỏ" mới làm quen biết đã cùng phá vỡ sự truy quét của người Nhật.

Trong khi Tình Cách Cách tìm chú ba, đã gặp anh Thiết Trụ do Liên minh chống Nhật cử đến bảo vệ cô. Hai người trước đó từng có nhiều hiểu lầm, sau đó làm rõ thân phận của nhau, cùng nhau giết địch. Trần Chân và "Trái nấm nhỏ" gặp "Lão Khất Cái" của Đội du kích, dưới sự dạy dỗ của ông hiểu được nhân dân chỉ có đoàn kết lại mới có thể đánh đuổi giặc Nhật, không thể đơn thương độc mã xông pha liều lĩnh.

Người Nhật Tornado núp dưới danh nghĩa buôn bán, tìm cách theo dõi Tình Cách Cách, Trần Chân, "Trái nấm nhỏ" và Thiết Trụ cùng đấu trí đấu dũng với Tornado, nhiều lần biến nguy thành yên. Để lấy lại bản đồ quân sự, Nhật đã huy động nhiều người, Tình Cách Cách gặp nguy hiểm, Trần Chân tuy trẻ nhưng thông minh, dưới sự chỉ huy của Đảng, đã hộ tống Tình Cách Cách lên đảo Đông Sơn một cách xuất sắc, nhưng Thiết Trụ, người thương yêu Tình Cách Cách vì bảo vệ họ đã đổi mạng sống của mình với cái chết của Tornado. Qua nhiều trắc trở, Tình Cách Cách gặp được chú ba đã làm việc trong quân đội của tướng Thái Đình Khải, và trao cho chú ba bản đồ. Các tướng sĩ yêu nước lòng đầy căm phẫn, quyết định thề chết bảo vệ đất nước.

Trong cuộc chiến đấu, Trần Chân đã lớn lên. Mùa xuân năm sau, anh đến Thượng Hải đưa thư cho quân đội đóng tại đây, từ đó phiêu bạt tại Thượng Hải, sau đó làm quen với Hoắc Nguyên Giáp, thầy trò hai người đi lên con đường võ nghệ tôn vinh chính nghĩa dân tộc .